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鋼管產(chǎn)品介紹 |
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| 未來(lái)全球鋼管需求及我國(guó)出口形式分析 |
| 我公司長(zhǎng)期供應(yīng)鋼管、無(wú)縫鋼管、厚壁鋼管 |
隨著全球資源需求的不斷增長(zhǎng)，近年來(lái)原油、天然氣價(jià)格不斷上漲。OPEC（歐佩克）秘書長(zhǎng)表示，至2020年OPEC石油供應(yīng)量增加900萬(wàn)桶/天，保證全球石油產(chǎn)品的充足、穩(wěn)定供給。而石油、天然氣的生產(chǎn)需要大量的鋼鐵，其中管材占絕大多數(shù)，包括焊管和無(wú)縫管。這一輪的國(guó)際能源價(jià)格大幅上漲，對(duì)我國(guó)鋼管出口市場(chǎng)將會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響，值得研究。
一、原油價(jià)格飚升刺激原油開采
新一輪經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，是能源需求增長(zhǎng)的主要原因之一。2008年6月底，原油價(jià)格一舉突破USD$140/桶，與1995年相比，整整漲了7倍；與2007年年初相比，上漲170%；與2007同期相比上漲近100%。
TOCOM（東京工業(yè)品交易所）指數(shù)同樣顯示，與去年同期相比，原油指數(shù)增長(zhǎng)80.2%，天然氣指數(shù)增長(zhǎng)47.1%。剔除通脹導(dǎo)致的價(jià)格上漲因素，原油價(jià)格的上漲仍然十分迅速。從2008年3月至今，石油價(jià)格增長(zhǎng)速度要高于天然氣。但據(jù)國(guó)外專家預(yù)測(cè)，下半年天然氣價(jià)格可能上漲50%。
為保證全球石油的長(zhǎng)期需求，2008-2010年OPEC在沙特，阿聯(lián)酋，阿爾尼利亞，科威特，卡塔爾，利比亞等地區(qū)加大石油開采量，至2010年，OPEC日產(chǎn)能達(dá)3,970萬(wàn)桶/天,相比2007年增長(zhǎng)11.2%，2008-2010年年均日供應(yīng)量增長(zhǎng)3.5%。
二、預(yù)計(jì)未來(lái)幾年全球鋼管需求年均增加400萬(wàn)噸
價(jià)格的上漲會(huì)促使能源生產(chǎn)企業(yè)加大投資，擴(kuò)大生產(chǎn)，以適應(yīng)新的需要。無(wú)論是石油及天然氣的勘探開采，還是運(yùn)輸、加工，都需要大量的無(wú)縫鋼管套管、焊管套管和管線管。
OPEC成員國(guó)增加能源開采量，將新增一批石油工程項(xiàng)目,假設(shè)石油平均密度0.88，1噸石油等于7桶，每口井產(chǎn)油20噸/天，打油井每鉆進(jìn)一米需要油井管65Kg，油井平均深度在700-1500米之間，油井管占用鋼總量40%左右,而鋼管占石油工業(yè)用鋼92%，如果按年均增加100萬(wàn)桶/天測(cè)算,那么,2008-2010年OPEC成員國(guó)新增項(xiàng)目共需鋼管224.3-480.5萬(wàn)噸左右,年均需求增加74.8-160.2萬(wàn)噸。如果再加上NGL和其他液化產(chǎn)品用鋼需求量，年均需求鋼管可增加近130～200萬(wàn)噸。
從天然氣建設(shè)情況看，全球天然氣管線建設(shè)到2012年所需鋼管約2,500多萬(wàn)噸。其中，中國(guó)的西氣東輸二期、中亞管線等工程，共需要管線管1,000多萬(wàn)噸，平均年需求量為350-400萬(wàn)噸，約占全球管線管消費(fèi)量50%；印度，馬來(lái)西亞等亞太地區(qū)的天然氣管線建設(shè)需要管線管約600萬(wàn)噸，占全球消費(fèi)量25%。國(guó)際市場(chǎng)年均需求增加約200萬(wàn)噸。
根據(jù)上述石油、天然氣國(guó)外建設(shè)情況分析，未來(lái)幾年內(nèi)，國(guó)際市場(chǎng)鋼管年均新增需求量估計(jì)為400萬(wàn)噸左右，可以說(shuō)，國(guó)際市場(chǎng)需求是比較旺盛的。
三、關(guān)稅調(diào)整改變出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2007年中國(guó)鋼管企業(yè)共出口936萬(wàn)噸，占全國(guó)出口總量15%。國(guó)家發(fā)改委2007年6月份頒布的關(guān)稅政策，對(duì)鋼管出口量的影響十分明顯。
2007年8月份鋼管出口量環(huán)比減少25.3%。其中，焊管出口量環(huán)比減少35.1%。與此同時(shí),鋼管出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了改變,無(wú)縫管仍享受國(guó)家出口退稅,出口比例大幅上升,近50%左右;焊管出口 比例則從先前的50%降至20%左右。
長(zhǎng)期來(lái)看，從2007年下半年至2008年3月份，焊管出口量持續(xù)下降，相比減少72%，但近幾個(gè)月出口量逐漸回升。焊管出口價(jià)格受高成本和需求支撐，一直保持上漲態(tài)勢(shì)，月平均漲幅2%，與去年同期相比上漲34%。焊管需求動(dòng)力與無(wú)縫管相比要強(qiáng)，而且出口需求是呈剛性的。
另一方面，無(wú)縫管從去年6月份稅率調(diào)整以來(lái)，其出口量占鋼管出口總量比例不斷提高，約50%以上。2007年下半年，鋼管企業(yè)紛紛加大無(wú)縫管的生產(chǎn)和銷售力度，導(dǎo)致市場(chǎng)供給略大于市場(chǎng)需求，但由于原材料的價(jià)格上漲，還是推動(dòng)了市場(chǎng)價(jià)格緩慢震蕩上行。
四、中國(guó)鋼管反傾銷案件增多，出口市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)
近年來(lái)，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的大量出口。反傾銷和反補(bǔ)貼案件頻頻發(fā)生。為此，國(guó)家發(fā)改委已取消了大多數(shù)鋼鐵產(chǎn)品的出口退稅。從2007年6月份調(diào)整關(guān)稅后，鋼管出口數(shù)量明顯減少，而且出口地區(qū)結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)出了新特點(diǎn)。
中國(guó)無(wú)縫管主要出口地區(qū)中，北美地區(qū)所占比例最大，約占全國(guó)總出口量1/4。截止目前，僅無(wú)縫管出口美國(guó)地區(qū)占全國(guó)出口比例達(dá)到26%，增長(zhǎng)十分迅猛，歐洲地區(qū)占14%。歐盟委員會(huì)于6月26日收到歐盟產(chǎn)業(yè)申請(qǐng)，將對(duì)中國(guó)生產(chǎn)無(wú)縫管進(jìn)行反傾銷調(diào)查。如果最終裁定對(duì)中國(guó)無(wú)縫管加征反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅，中國(guó)每年將減少30-40萬(wàn)噸出口量。而且，對(duì)美國(guó)市場(chǎng)出口數(shù)量的不斷增多，值得國(guó)內(nèi)無(wú)縫管企業(yè)的注意。中國(guó)政府也很有可能出臺(tái)政策，降低或取消出口退稅，以減少不斷增多的中美貿(mào)易磨擦。
今年1-5月份，國(guó)內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)無(wú)縫鋼管747.09萬(wàn)噸,其中，出口194.92萬(wàn)噸，占生產(chǎn)總量的26.1%.在這么高的外貿(mào)依存度下,如果減少或取消出口退稅率對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)帶來(lái)的沖擊都將會(huì)是巨大的。
焊管主要出口地區(qū)中，北美地區(qū)占34%，其次是亞太地區(qū)占17%。由于美國(guó)地區(qū)鋼材市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快，關(guān)稅加征以來(lái)，對(duì)美出口數(shù)量并未大幅減少。
美國(guó)ITC在6月20日裁定，中國(guó)出口到美國(guó)的環(huán)狀焊接碳素鋼管對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)造成損害。這一舉措是對(duì)中國(guó)鋼管企業(yè)的一記重拳，美國(guó)將在未來(lái)5年里對(duì)中國(guó)出口到美國(guó)的該產(chǎn)品征收高額關(guān)稅,反補(bǔ)貼稅率將為30%-616%,平均37.2%，反傾銷稅率為69%-86%。加拿大公司向加邊境服務(wù)署（CBSA）也正在對(duì)來(lái)自中國(guó)的焊管進(jìn)行反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查。
一旦失去北美市場(chǎng)，中國(guó)焊管出口量將減少150-200萬(wàn)噸/年。出口減少必定對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成壓力。2008年1-5月份，國(guó)內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)焊管917.79萬(wàn)噸,其中，出口127.3萬(wàn)噸，占生產(chǎn)總量14%，而北美市場(chǎng)占全國(guó)產(chǎn)量?jī)H為3.1%。數(shù)據(jù)表明，焊管對(duì)出口的依賴程度要明顯小于無(wú)縫管，這也就意味出口市場(chǎng)變化對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響是較小的。
焊接鋼管主要用電焊制造，電能消耗較大。6月份國(guó)內(nèi)電價(jià)同比上調(diào)1.7分/度，對(duì)焊管生產(chǎn)企業(yè)的影響是不言而喻的，加上國(guó)內(nèi)焊管新增項(xiàng)目又較少，夏季高溫時(shí)期的到來(lái)，勢(shì)必造成焊管產(chǎn)量下降。
綜上所述，焊管出口在沒(méi)有大幅縮小的情況下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)可能出現(xiàn)偏緊的局面，價(jià)格仍將處于高位運(yùn)行。而高的外貿(mào)依存度，讓無(wú)縫管市場(chǎng)更多的受制于國(guó)家對(duì)于出口市場(chǎng)的變化的態(tài)度及采取何種政策措施。 |
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