山鋼與日鋼之間持續(xù)了近一年之久的并購(gòu)大戲終于塵埃落定。9月6日，山東鋼鐵集團(tuán)有限公司與日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司在日照簽訂《資產(chǎn)重組與合作協(xié)議》，這標(biāo)志著經(jīng)歷了一波三折之后，山鋼終于如愿將日鋼“迎娶過(guò)門(mén)”。雙方將采用共同向山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司增資的方式進(jìn)行重組，山鋼以現(xiàn)金出資占67%的股權(quán)，日鋼則以其經(jīng)過(guò)評(píng)估的凈資產(chǎn)入股，占33%的股權(quán)。
山鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)鄒仲琛、日鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)杜雙華分別代表重組雙方在協(xié)議書(shū)上簽字。重組協(xié)議對(duì)重組原則、重組方式、重組資產(chǎn)的范圍、重組資產(chǎn)的評(píng)估、重組工作進(jìn)程、員工安置等進(jìn)行了明確約定。協(xié)議書(shū)簽署后，雙方將立即啟動(dòng)資產(chǎn)評(píng)估等各項(xiàng)工作。鄒仲琛、杜雙華均表示，將切實(shí)履行協(xié)議條款，加快重組步伐。
此次山鋼之所以并購(gòu)日鋼67%的股權(quán)，是因?yàn)槠溆嗳珍摴蓹?quán)已注入一家香港的上市公司———開(kāi)源控股。此前，開(kāi)源控股收購(gòu)日鋼資產(chǎn)是以2009年1月5日在聯(lián)交所報(bào)收市價(jià)每股0.232港元的10倍以上溢價(jià)。這意味著，除了資產(chǎn)評(píng)估外，日鋼的資產(chǎn)有了另一個(gè)公開(kāi)的估值，這也是山鋼本次重組日鋼不得不考慮的一個(gè)因素。
山鋼與日鋼資產(chǎn)重組與合作協(xié)議的簽訂，標(biāo)志著雙方資產(chǎn)重組與合作取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，也標(biāo)志著山東鋼鐵產(chǎn)業(yè)由內(nèi)陸向沿海轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略邁出了重要一步。這對(duì)于加快日照鋼鐵精品基地的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)山東鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興，構(gòu)建山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)“一區(qū)三帶”發(fā)展格局，打造以日照精品鋼鐵基地為重點(diǎn)的魯南臨港產(chǎn)業(yè)帶，都將產(chǎn)生重要而深遠(yuǎn)的影響。
對(duì)日照鋼鐵的重組，是山鋼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略規(guī)劃的重要步驟。根據(jù)規(guī)劃，山鋼集團(tuán)未來(lái)將形成一個(gè)大型板材精品基地、三個(gè)專業(yè)化生產(chǎn)廠區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局，到2020年?duì)幦⌒纬?000萬(wàn)噸鋼生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)入世界500強(qiáng)，綜合競(jìng)爭(zhēng)力躋身國(guó)際鋼企前10強(qiáng)。
目前，日鋼贏利能力已超過(guò)同在山鋼旗下的濟(jì)鋼、萊鋼，重組完成后，日鋼必將是山鋼最為賺錢(qián)的一塊資產(chǎn)。由此，山鋼將山東主要鋼鐵產(chǎn)能納入麾下，終于實(shí)現(xiàn)了3000萬(wàn)噸大鋼的夢(mèng)想。根據(jù)山東鋼鐵整合下一步規(guī)劃，山鋼將對(duì)日鋼、濟(jì)鋼、萊鋼進(jìn)行限產(chǎn)、淘汰落后產(chǎn)能，騰出2000萬(wàn)噸鋼鐵產(chǎn)能在日照投建精品鋼鐵基地。隨著山鋼集團(tuán)與日鋼集團(tuán)簽約，一個(gè)堪稱“巨無(wú)霸”的企業(yè)巨頭由此誕生。重組日鋼后，如果只是簡(jiǎn)單地把現(xiàn)有的數(shù)據(jù)相加，山鋼將殺入全國(guó)鋼鐵行業(yè)三甲。
對(duì)此，山東省國(guó)資委表示，山鋼與日鋼的資產(chǎn)重組與合作，是根據(jù)國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃作出的重大舉措。兩家鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)重組與合作協(xié)議的簽訂，標(biāo)志著山東鋼鐵產(chǎn)業(yè)由內(nèi)陸向沿海轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略邁出了重要一步。
鋼管企業(yè)沿海化是全球鋼鐵業(yè)的發(fā)展規(guī)律，緊靠深港、背靠腹地、面向全球，從而減少鐵礦石成本、接近產(chǎn)品市場(chǎng)、降低出口費(fèi)用，打造最有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)鏈條。同時(shí)，此舉也意味著，山東鋼鐵業(yè)將以省內(nèi)重組的方式，從而將央企和外資對(duì)山東鋼鐵行業(yè)的窺視擋在門(mén)外。稍早河北鋼鐵集團(tuán)正是用類似的模式進(jìn)行了省內(nèi)鋼鐵行業(yè)的重組整合。
根據(jù)2008年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量排名，重組日鋼后，山鋼的產(chǎn)量將達(dá)到2931.29萬(wàn)噸，僅排在寶鋼(3544.30萬(wàn)噸)和河北鋼鐵(3328.39萬(wàn)噸)之后。
根據(jù)剛剛公布的中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)榜單，在鋼鐵企業(yè)中，寶鋼以2468.39億元排第1位，河北鋼鐵集團(tuán)以1670.33億元排第2位。山鋼的營(yíng)業(yè)收入為1205.05億元，日鋼為471.87億元，相加之后達(dá)1676.92億元，將超過(guò)河北鋼鐵集團(tuán)，居第2位。 |
